CHAPTER 03
ダッシュボード
まず総資産の対象範囲と、配当データの状態を確認します。
- 「現金・預金を含める」の状態を確認します。含めるかどうかで現在資産の表示対象が変わります。
- 総資産と評価損益を見ます。損益は売却して確定した利益ではありません。
- 配当データの状態を確認します。「未確認」は集計外です。見込みを設定していない銘柄があると、総額だけでは不足に気づきにくくなります。
- 下へ進み、資産構成・配当・保有上位を見ます。アセットマップは必要なときに開く補助表示です。
- 「将来見通し・チェックポイント詳細」を開きます。詳細を確認したい場合は将来予測へ進み、前提と各年の収支を調べます。
| 表示 | 読み方 |
|---|---|
| 総資産 | 現在の評価額。対象範囲と為替・評価基準日をそろえて照合します。 |
| 評価損益 | 取得時との評価差。現金入金額や年間収入ではありません。 |
| 年間現金受取見込み | 税引後の概算または入力した税引後額。再投資分は現金受取から分かれます。 |
| 将来の予測資産 | 設定した評価終了年齢の試算。現在保有だけでなく収支・投資・取り崩し等を含みます。 |
| 安心度・不足表示 | モデル内の確認指標です。現実の安全性や支払能力を保証する評価ではありません。 |