FINANCE INSIGHT / GUIDEBOOK
知りたい操作から、
ひとつずつ。
各章を独立したページに分けました。目次から選ぶか、検索で操作・用語を探してください。
00 Finance Insightとは資産の現在地をそろえ、これからの暮らしを数字で見渡すためのアプリです。01 はじめての利用最初から全機能を埋める必要はありません。現在の資産、現金、基本計画から始めます。02 共通操作左メニューで画面を選び、必要な説明や条件だけを開いて使います。03 ダッシュボードまず総資産の対象範囲と、配当データの状態を確認します。04 保有CSVを取り込む・更新するファイルを選ぶ前に、会社・口座・日付・更新範囲を決めます。05 保有資産を確認・修正するCSVの保有数値と、利用者が加えた補足を分けて扱います。06 現金・預金を管理する投資とは別に、生活費や備えに使う現金の残高を登録します。07 配当・分配金を管理する過去の受取記録と、将来の試算に使う見込みを分けます。08 ライフプランを入力する全期間共通の前提をここに置きます。期間ごとの違いは次のライフステージで設定します。09 ライフステージを設定する退職前、再雇用、年金生活など、年齢帯ごとの変化を入力します。10 将来予測を読む最後の残高だけでなく、気になる年齢の前提と収支までたどります。11 もしも条件・保存シナリオ基本計画を直接書き換えず、前提を変えた場合の違いを見ます。12 運用ゆらぎレンジを見る毎年の運用成績が上下した場合の、試算の分布を見る補助機能です。13 税務最適化で概算比較する医療費控除・ふるさと納税・証券の損益について、入力した条件の違いを比較します。14 バックアップ・システム設定ブラウザ内の保存に加え、JSONファイルでデータを手元に残します。15 目的別ユースケース複数の画面をつなぎ、日々の利用を一つの流れとして紹介します。16 困ったとき・FAQ症状から、確認する画面を探せます。17 用語集似ている言葉を区別し、必要な操作へ戻れる辞書です。18 対応範囲・更新履歴画面や挙動が異なるときは、まず利用している版を確認してください。